Hausse des investissements chinois dans les nouveaux segments chimiques

21.08.2023 - L'industrie chimique chinoise se concentrait à l'origine principalement sur les produits chimiques de base, conformément aux besoins nationaux d'une économie en développement et aux exigences technologiques moindres pour la production de ces matériaux. À l’heure actuelle, la Chine domine le marché mondial pour bon nombre de ces produits chimiques – par exemple, le pays représente environ 55 % de la capacité mondiale pour l’acide acétique, environ 50 % de la capacité mondiale pour le noir de carbone et environ 45 % de la capacité mondiale pour le titane. dioxyde. Pour bon nombre de ces produits chimiques de base, la Chine a commencé comme importateur net, puis a renforcé ses capacités nationales et est finalement devenue un exportateur majeur.

Un autre segment avec une forte présence précoce d'acteurs chinois est celui de la chimie fine – des molécules organiques quelque peu complexes qui peuvent cependant être vendues uniquement sur spécification plutôt que de nécessiter des connaissances d'application. Citons par exemple la vitamine C (la Chine partage environ 80 %), certains produits agrochimiques tels que le glyphosate (la Chine partage environ 58 %) et les ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l'ibuprofène, le paracétamol et l'aspirine.

Ce sont tous des produits chimiques qui ne nécessitent qu’un niveau limité de technologie et d’innovation. Les clients savent généralement comment les utiliser et n'attendent donc pas de connaissances d'application de la part des fournisseurs. De plus, ces produits chimiques sont produits en grandes quantités, permettant ainsi aux producteurs chinois de bénéficier de fortes économies d’échelle.

Cependant, ces facteurs limitent également la rentabilité et les perspectives de croissance de ces matériaux. En effet, de nombreux producteurs chinois qui se concentrent sur ces produits chimiques connaissent des difficultés économiques en raison d’une concurrence intense motivée par la surcapacité et le ralentissement de la croissance de la demande. Une pression supplémentaire provient des initiatives gouvernementales visant à renforcer la réglementation environnementale.

En conséquence, certaines des plus grandes entreprises chimiques chinoises ont récemment étendu leurs activités à des segments émergents, notamment ceux liés à la transition énergétique, mais aussi à d’autres domaines innovants.

Prenez Hengli, un producteur de polyester possédant la plus grande capacité mondiale de PTA (acide téréphtalique purifié). L'entreprise investit actuellement environ 2,5 milliards d'euros dans un parc chimique à côté de son usine pétrochimique de Dalian, réalisant que les raisons d'une expansion ultérieure dans le secteur du polyester sont limitées. Le nouveau parc se concentrera sur la production de séparateurs de batteries au lithium, d'électrolytes pour batteries lithium-ion, de matériaux en résine, de plastiques dégradables et de plastiques techniques. Selon le rapport annuel 2022 de Hengli, une usine de carbonate de diméthyle de qualité batterie de 200 kt/an sera progressivement mise en production en 2023. En ce qui concerne les séparateurs de batteries au lithium, la première ligne a déjà été mise en production en juin.

Wanhua Chemical, le leader mondial de la production de MDI, a sans doute une expérience bien plus solide dans l'utilisation de la R&D pour obtenir un avantage concurrentiel. Néanmoins, les activités récentes de l’entreprise élargissent massivement son engagement dans des segments chimiques nouveaux et innovants. Par exemple, Wanhua a acquis un producteur de matériaux pour batteries au lithium, suivi de l'intégration et de la mise en place d'un projet de matériaux ternaires. En 2023, Wanhua prévoit d'investir 3,34 milliards de renminbi (environ 420 millions d'euros) dans des projets de matériaux pour batteries, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 174 %. Wanhua a également développé une capacité de production de bêta-ionone, un ingrédient de parfum, et de polyamide 12 (PA, nylon), un plastique technique haut de gamme avec une variété d'applications industrielles différentes.

Sheng Hong, un producteur pétrochimique et de fibres chimiques, investira non seulement massivement dans la production de matières premières pour les batteries au lithium, mais a également lancé plusieurs projets dans le domaine du stockage d'énergie, comme une nouvelle batterie de stockage d'énergie et un projet d'intégration de systèmes à Taizhou. , Jiangsu avec un investissement total de 12 milliards de renminbi (environ 1,5 milliard d'euros).

Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que Sinopec, la plus grande compagnie pétrolière et producteur de produits chimiques de base de Chine, se lance également dans les produits chimiques haut de gamme. L’investissement dans l’EVA (acétate d’éthyle et de vinyle) de qualité photovoltaïque, un matériau utilisé dans la production de panneaux solaires, est particulièrement intéressant. La Chine doit actuellement importer une part substantielle des qualités supérieures d’EVA requises pour cette application. Un autre segment cible est celui des fibres de carbone de grande taille, avec des applications dans des projets industriels, notamment ceux liés à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire, aux trains à grande vitesse et à l'aviation.